1. Mark Fry – „The Witch“
2. Dave Bixby – „Drug Song“
3. Donovan – „John Riley (Demo)“
4. Jackson C. Frank – „October“
5. Townes Van Zandt – „Nothin’“
6. David Crosby – „Everybody’s Been Burned (Demo)“
7. Bulbous Creation – „End Of The Page (Demo)“
8. Jimmy Roberts – „I’m Gone (Demo)“
9. Linda Perhacs – „Chimacum Rain (Demo)“
10. Keith Streid – „It Wasn’t Meant To Be“
11. Luigi Nicholas – „Sweet Death“
12. John Cale – „Venus In Furs (Demo)“
13. Nick Drake – „Day Is Done (Demo)“
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