1. The Premonitions – „Some Strange Lust“
2. Sawel Underground – „Pass On By“
3. The Embrooks – „Black Hatted Lady“
4. The Phantom Keys – „Turn Black“
5. The Mocks – „Same Old Day“
6. The Hangees – „Demon In Disguise“
7. The Violet Mindfield – „Beautiful Nightmare“
8. The Crab Monsters – „It’s Alright With Me“
9. The Frowning Clouds – „Not The Fool“
10. The Higher State – „Codeine“
11. Rusty Parts – „Tonight“
12. Weeping Mist – „Tender Kiss“
13. Nix And The Nothings – „No Ghosts“
14. The Beatpack – „Black Sea Tobacco Pose“
15. The Jack Cades – „Something New“
16. Mimi & The Miseries – „Stop Following Me ’Round“
17. The Wyld Gooms – „You Did Me Wrong“
18. The Beet Freaks – „Run And Hide“
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