1. The Torquays – „Harmonica Man“
2. The Syndicate – „Egyptian Thing“
3. Lord Charles – „Ask Me No Questions“
4. The Answer – „Why You Smile“
5. The Lyrics – „So What!“
6. Little Walter – „Blue And Lonesome“
7. Blues Rags ’n’ Hollers – „Got Love If You Want It“
8. The Colony – „All I Want“
9. The War-Babies – „Jeanie’s Pub“
10. The Circus – „Bad Seed“
11. The Paupers – „Shining Light“
12. The Count Five – „Declaration Of Independence“
13. The Countdowns – „Cover Of The Night“
14. The Others – „Revenge“
15. The Changing Tymes – „She Laughed At Me“
16. The Retreds – „Black Mona Lisa“
17. Larry & The Blue Notes – „In And Out“
18. Jackals – „Love Times Eight“
19. The Berries – „Baby Won’t You Follow Me Down“
20. The Trolls – „Walkin’ Shoes“
21. The Tropics – „You Better Move“
22. The Spades – „You’re Gonna Miss Me“
23. The Vectors – „What In The World“
24. The Voxmen – „Time Won’t Change My Mind“
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