1. The Hysterics – „Won’t Get Far“
2. The Rysing Suns – „A Third Hour On Forty Eleventh St.“
3. The Secrets – „Somethin’ Good For Me“
4. Rod & The Satalites – „She Cares“
5. The Cirkit – „Yesterday We Laughed“ (Early Version from Acetate)
6. Sir Kenneth & Yorkshire Coachmen – „Set You Free“
7. Blue And The Grey – „Don’t Send Me No Flowers“
8. The Roots – „It’s Been A Long Journey“
9. The Savages – „The World Ain’t Round It’s Square“
10. The Creations – „I’ve Paid My Dues“
11. Young Generation – „Stupidity“
12. The Centurys – „Don’t Bother“
13. Electrical Bananas – „She’s Gone“
14. Beethoven 4 – „Don’t Call On Me“
15. The Cholos – „Last Laugh“
16. The In-Vaders – „By The Sea“
17. 4th Amendment – „Whiskey Man“
18. John English III – „I Need You Near“
19. The Expressions – „One More Night“
20. John Brown’s Bodies – „Out Of My Mind“
21. The Gee Tee’s – „Dog“
22. Black & The Blues – „I’m Sad“
23. James & The James Gang – „Act Right“
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