1. Lou Capri – „Love And Kisses“
2. The Changin’ Times – „How Is The Air Up There“
3. The Blue Boys – „I Know“
4. The Initial Shock – „You’ve Been A Long Time Comin’“
5. The Knights Bridge Quintet – „Sorrow In C Major“
6. The Mondels – „You’ll Never Come Back To Stay“
7. The Inner Thoughts – „1,000 Miles (Cheating On Me)“
8. The Fanatics – „Good Men“
9. The Hustlers – „If You Try“
10. Music Machine – „I’ve Loved You“
11. The Nobles – „Something Else“
12. The „In“ – „Just Give Me Time“
13. The Group Love Corp. – „Love Corporation“
14. Mother’s Worry – „Can’t Seem To Come Down“
15. The Nazz – „Lay Down And Die Goodbye“
16. The Chocolate Moose – „Chocolate Moose Theme“
17. The Olivers – „Beeker Street“
18. The Edges Of Wisdom – „The Past“
19. The Plymouth Rockers – „Don’t Say Why“
20. The Centurys – „And I Cried“
21. The Stone Cutters – „Fellow Slave“
22. Nobody’s Children – „Jungo Partner“
23. The Moxies – „I’m Gonna Stay“
24. 4th Street Exit – „Strange One“
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