1. Intro
2. The Fourth Way – „The Far Side Of The Moon“
3. Kaleidoscope – „Colours“
4. The Looking Glass – „Kathy’s Dream“
5. The Baroques – „Remember“
6. Neighb'rhood Childr'n – „Patterns“
7. Bow Street Runners – „Electric Star“
8. Crystal Syphon – „Marcy, Your Eyes“
9. Federal Duck – „Peace In My Mind“
10. Cold Sun – „Twisted Flower“
11. July – „My Clown“
12. Beauregard Ajax – „Deaf Priscilla“
13. The Plastic Cloud – „Face Behind The Sun“
14. Lincoln Street Exit – „Sunny Sunday Dream“
15. The Human Expression – „Every Night“
16. The Minority – „High Flyer“
17. The Index – „Eight Miles High“
18. The Leather Pages – „Accept Me For What I Am“
19. The Chocolate Moose – „Take A Ride“
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