1. Mandrake – „Sunlight Glide“
2. Ora – „Seashore“
3. A.J. – „How Long“
4. Chuck & Mary Perrin – „Commencement“
5. The Manson Family – „Is There No One In Your World But You“
6. Maitreya Kali – „Ice And Snow“
7. Vashti Bunyan – „Glow Worms“
8. Kathy Smith – „Fly Off With The Wind“
9. Bonnie Dobson – „Winter’s Going“
10. Sibylle Baier – „William“
11. The Monocles – „Where Is My Life“
12. Philip Lewin – „The Magic Within You“
13. Roky Erickson – „Splash 1“
14. Robert Lester Folsom – „See You Later I’m Gone“
15. Vern Madsen – „Yesterday“
16. The Federal Union – „A Day Without Time“
17. Gary Higgins – „Windy Child“
18. Lula Cortes & Lailson – „Blue Do Cachorro Muito Kouco“
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