1. The Leather Boy – „Shadows“
2. The New Dawn – „Dark Thoughts“
3. The Dirty Filthy Mud – „The Forest Of Black“
4. Neighb‘rhood Childr‘n – „Feeling Zero“
5. The Younger Brothers – „Go Away“
6. The Baroques – „Musical Tribute To The Oscar Meyer Weiner Wagon“
7. Ant Trip Ceremony – „Riverdrawn“
8. C.A. Quintet – „Trip Thru Hell (Part 2)“
9. Linda Perhacs – „Parallelograms“
10. Music Emporium – „Velvet Sunsets“
11. J.K. & Co – „Fly“ / „Break Of Dawn“
12. The Deep – „It’s All A Part Of Me“
13. Band Of Wynand – „Day-Time Night-Time“
14. Los Chijuas – „The Colors Of Time“
15. The Dutch Masters – „The Expectation“
16. The Lincoln St. Exit – „Sunny Sunday Dream“
17. Paul Martin – „Echo“
18. The 13th Floor Elevators – „Splash 1“ (alt. Version)
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